Siamo tutti Ratti di laboratorio

Siamo tutti ratti di laboratorio nel più grande esperimento monetario nella storia umana
E come funzionano le cose di solito per il topo?

Ci sono ampi segnali di allarme che un’altra grave crisi finanziaria è in arrivo.

Tuttavia, questi segnali premonitori sono stati ampiamente ignorati dalla maggioranza. Forse comprensibilmente.

Dopo 10 anni di pressoché costanti interventi delle banche centrali per sostenere i mercati e aumentare le quotazioni azionarie, obbligazionarie e immobiliari – e allo stesso tempo martellare le materie prime per mascherare l’impatto inflazionistico della stampa monetaria dalle masse – è difficile immaginare che ” “permetteranno ai mercati di mai più cadere.

Questa è nota come la “banca centrale”: ogni volta che i mercati iniziano a rallentare, le banche centrali interverranno per spingere / spingere / blandire i mercati verso la direzione “corretta”, che è sempre: Up!

È facile in retrospettiva vedere come le banche centrali sono state catturate in questa trappola di loro stesse creazione, dove ora sono responsabili di supportare tutti i mercati tutto il tempo.

La crisi del 2008 li ha davvero spaventati. Da qui la loro massiccia attività di stampa di denaro per “salvare” il sistema.

Ma invece di ammettere che la Grande Crisi Finanziaria era il risultato logico di politiche imperfette attuate dopo il crollo del Dot-Com del 2000 (che, a sua volta, era il risultato di politiche imperfette portate avanti negli anni ’90), le banche centrali decisero dopo il 2008 di raddoppiare sulle loro scommesse – implementare politiche ancora peggiori.
Il più grande esperimento mai monetario nella storia umana

Non è un’iperbole affermare che l’esperimento monetario condotto negli ultimi dieci anni dalle principali banche centrali del mondo (e dalle sue conseguenze sociali e politiche) è il più grande mai esistito nella storia umana:

Questo flusso globale di denaro “appena mollato” appena stampato non ha paralleli nelle registrazioni storiche. In tutto il mondo, ognuno di noi è parte di un grande esperimento condotto senza i benefici di precedenti esperienze o controlli. Il suo risultato sarà binario: o super-grande o spettacolarmente terribile.

Se il primo, allora non preoccuparti. Continueremo a prendere in prestito e a spendere in quantità sempre maggiori – per sempre. Prosperità perpetua per tutti!

Ma se le cose colpiscono un punto di rottura, allora è meglio essere preparati per alcuni momenti veramente brutti.

L’eccessiva stampa di denaro porta alla distruzione della valuta. Il denaro della Fiat (come il dollaro USA, l’Euro, lo Yen e ogni altra valuta mondiale) è un contratto sociale e ha una serie associata di accordi correlati. Quando quel contratto e quegli accordi sono interrotti da un’espansione temeraria della base valutaria, le cose si disgregano rapidamente. Non abbiamo bisogno di cercare oltre il Venezuela attuale per capirlo.

È importante ricordare che il denaro, che sia denaro fisico o in forma digitale, azioni o obbligazioni, è solo un pretesto sulla ricchezza reale. La vera ricchezza è terra, vestiti, cibo, petrolio … sai, cose vere.

Prevediamo che il nostro denaro sarà in grado di comprarci le cose vere che vogliamo quando le vogliamo. Confidiamo che le nostre azioni ci diano una partecipazione di proprietà in una società reale che produce cose reali per profitti reali. Facciamo affidamento sul fatto che le nostre obbligazioni verranno rimborsate in futuro insieme agli interessi; ma in caso contrario, ci aspettiamo che il nostro legame diventi un reclamo su preziose garanzie.

Idealmente, l’offerta di moneta e la quantità di ricchezza reale dovrebbero esistere in equilibrio. Poiché il denaro è un’affermazione su “roba”, poiché la produzione economica (ad esempio “roba”) aumenta, anche i reclami dovrebbero essere tali. E viceversa durante i periodi di contrazione economica.

Ma cosa succede quando le affermazioni iniziano a superare di gran lunga le “cose” reali? Questo è quando le cose diventano precarie.

Si noti quanto siano drammaticamente quadruplicate le dichiarazioni rappresentate solo dall’indice S & P 500 dall’inizio del 2009, guidate dai programmi di allentamento quantitativo delle banche centrali:

L’inondazione di denaro scatenata dal QE non ha comportato la creazione di grandi quantità di nuova ricchezza effettiva (cioè una maggiore produzione pro capite). Ma ha comportato un aumento dei prezzi delle attività finanziarie grottescamente gonfiato che ha contribuito a creare la più profonda ricchezza e disuguaglianza di reddito vista nel corso della nostra vita (forse mai).
I molti peccati delle banche centrali

L’elenco delle ingiustizie indotte dalla banca centrale è lungo. Si legge come il rap di uno psicopatico virulento: $ trilioni saccheggiati dai risparmiatori e consegnati alle grandi banche e sfruttati speculatori, pensioni in rovina, sogni di pensionamento in frantumi per milioni, quantità record di debiti in ogni angolo dell’economia globale e sempre più costo della vita insostenibile per tutti tranne l’1% dell’elite.

“Ma abbiamo dovuto salvare il sistema!” Gridano i banchieri centrali in loro difesa.

Anche se fosse così (e discuto se il mondo sia davvero meglio per aver salvato Citibank et al.), Quel salvataggio avrebbe dovuto finire a metà 2009, al più tardi.

Ma, al contrario, le banche centrali aumentarono i loro modi sfrenati negli anni successivi al GFC. Lo sapevi che la loro più grande follia di stampa è avvenuta negli ultimi due anni? (Dal 2016 al 2017):

Più grande è la stampa, più grandi sono le distorsioni fondamentali. In un mondo del genere, su diventa giù, il nero diventa bianco e il giusto diventa sbagliato.

Tutto ciò significa che l’analisi fondamentale è stata quasi inutile come un predittore dei prezzi. Tutto ciò che importa è la risposta alla domanda: “Quanto saranno stampate le banche centrali?”

In un tale ambiente, non c’è spazio per gli investitori. Costringe tutti noi a diventare speculatori, cercando di prevedere cosa pensa una piccola cabala di banchieri.

Ma tra i loro peggiori reati c’è stata la manipolazione del sentimento. I prezzi delle attività finanziarie e delle materie prime sono diventati strumenti politici e di propaganda, il che significa che nulla può essere lasciato al caso. Tutti i prezzi devono inviare i segnali “giusti” in ogni momento, nello stesso modo in cui certe notizie tirano su un punto di vista all’infinito. La ripetizione crea la sua realtà.

A causa degli interventi sempre più frequenti (probabilmente giornalieri) delle banche centrali e dei loro delegati, i mercati finanziari sono diventati “mercati” “. Non ci forniscono più alcun segnale utile sul futuro o sulla salute attuale dell’economia.

Invece, ci dicono solo quello che le autorità vogliono che sentiamo.

Per loro, tutto ciò che conta è forza e stabilità. Finché queste condizioni non saranno soddisfatte per le azioni, le obbligazioni e i prezzi degli immobili, la maggior parte delle persone si accontenta di lasciare che le cose vadano e non sondino troppo profondamente.

Ma quando questa truffa arriva alla sua inevitabile fine, l’incidente sarà spettacolare quando arriverà.

Questa resa dei conti è già in ritardo. A questo punto, ci troviamo nella strana posizione di fare il tifo perché ciò accada presto, poiché l’energia potenziale nel sistema si accumula ogni giorno che passa. La nostra preoccupazione è che se il crash è ritardato ancora per molto, la sua carneficina risultante sarà così grande che sarà irrisolvibile.

E mentre intendiamo questo in senso figurato per i portafogli della gente, è possibile che il crollo possa diventare letteralmente insormontabile se la “soluzione” politica per deviare la colpa dalle banche centrali e dai loro partner DC in crimine è una guerra cinetica.

Se visti in questa luce, i tentativi istrionici dell’America di demonizzare la Russia negli ultimi anni cominciano a dare un senso spaventosamente più sensato.
È ora di parlare alla Turchia

Di recente abbiamo parlato dei numerosi segnali che sta costruendo un’altra grande crisi finanziaria. Il colpo di grazia della Turchia ha colpito i mercati globali con questa settimana è solo un esempio.

Sì, sarà doloroso schiantarsi da qui. Ma una volta che la correzione necessaria è in corso, avremo l’opportunità di sfruttarla al meglio.

Possiamo raccogliere i pezzi e iniziare a costruire verso un futuro in cui tutti possiamo credere.

Sì, non si può evitare il dolore di prendere i nostri grumi per gli errori del passato che abbiamo commesso. Ma non dobbiamo aggravare la nostra sofferenza continuando a fare più esattamente quello che ci ha messo in questo casino, in primo luogo. Abbiamo semplicemente bisogno del coraggio per affrontare il peso psicologico dell’ammissione ai nostri precedenti fallimenti.

È fattibile.

Tutto inizia con l’essere onesti con noi stessi.

Guarda, sappiamo tutti che il mondo è finito. L’infinita crescita economica su un pianeta finito è impossibile. Abbiamo tutti i dati di cui abbiamo bisogno per fare questa conclusione. Ogni giorno che passa in cui fingiamo che in qualche modo sia falso o evitabile rende l’aggiustamento finale molto più straziante.

È un esercizio intellettualmente semplice da condurre. Ma un compito emotivamente impossibile per coloro i cui sistemi di credenze interiori sarebbero irrimediabilmente compromessi permettendo a quella logica di penetrare la loro visione del mondo.

E così il futuro sarà rappresentato da due tipi di persone: quelle in grado di affrontare ciò che sta arrivando a capo e prepararsi di conseguenza, e quelli che non possono.

Spero sinceramente che tu non sia tra quelli che sono scoraggiati dal prepararsi all’ultimo scintillio dei brillanti prezzi delle azioni di oggi. Avremo bisogno di quante più persone preparate possibile nel prossimo futuro.

E potremmo aver bisogno di loro presto. Il recente grave deterioramento nei mercati emergenti minaccia un contagio che potrebbe iniziare la prossima crisi.

La Turchia è attualmente in una grave crisi valutaria che minaccia di metastizzarsi in una vera e propria crisi del debito sovrano. Le inadempienze si riverserebbero nel sistema bancario europeo (che ha fatto molti prestiti tremendi alla Turchia) e da lì a causare effetti domino nel resto del mondo.

Ma la Turchia non è il paese più debole o il paese più preoccupante che vacilla: l’Italia inciampa, così come il Brasile e persino la Cina. Ma l’Asia ex-Cina è il vero powderkeg. I loro debiti inservibili fanno sembrare minuscoli tutti gli altri.

Nella parte 2: The Emerging Market Threat, illustriamo le preoccupazioni specifiche da tenere in considerazione nel veloce dramma dei mercati emergenti. Quali paesi rappresentano la più grande minaccia? E quanto male potrebbero avere le cose se il contagio si diffonde davvero?

Per anni abbiamo previsto che la prossima crisi progredirà “dall’esterno” mentre i giocatori più deboli soccombono per primi. Sembra essere quello che stiamo vedendo ora, e mi sta facendo avanzare i miei preparativi personali.

Ti consiglio di fare lo stesso.

Autore : Chris Martenson
Fonte : https://www.peakprosperity.com/
Fonte : https://prepareforchange.net/2018/09/18/we-are-all-lab-rats-in-the-largest-ever-monetary-experiment-in-human-history/

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